这个行业有点变化

返回首页 哈总笑哈哈 雷恩周 2021-04-21 22:28:47 👍赞 (0)

 

市场继续反弹,再涨几天我估计新一批老乡就要进场了,今天医药消费涨的比较好,都是前期高人气高估值的热门品种,反倒是周期股开始补跌,这说明避险情绪消退,大家的想法又多了。


光伏最近有点变化,简单说就是华电7GW的招标落地,大家发现下游能接受组件的当前价格,这也意味着行业的价格战告一段落,后续别的招标也会陆续开始,很多人会把这个事当做一个行业拐点,这个还是要重视的。


光伏行业这么多年发展都很快,但是从中赚钱却很难,一个重要原因就是节奏太乱,技术路线不断变化,龙头公司又不断调业绩,股价波动非常考验心脏,我觉得要么ETF拿到地老天荒,要么就别玩了,太内卷了。


最近我研究了一遍公募的一季报,看到了很多抄底动作,比如睿远加了立讯精密、卫宁健康、中国移动,董承非加仓了美年健康,坤坤买了恒生电子、银行等,其实这是朴素的真理,好公司便宜了就可以买,没有那么多天翻地覆的变化。


今天有好几个朋友问我华为入局无人驾驶,利好哪些上市公司,我记得前两天说过了吧,华为除了整车以外其他都做,抢的就是这些公司的蛋糕,别说利好了,简直就是敲门的野蛮人,估计大家都在瑟瑟发抖吧,当然也有一些不同的声音,比如小鹏汽车的何总,他表示不太看好华为模式,因为下游厂家的需求是多样性的,华为很难一一满足,另外华为这种搞法不太赚钱,不做整车的话,对客户需求的把握也做不好。但是啊,毕竟是华为啊,这么狼性的公司,这么重要的一场战役,我觉得能做成的。


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华测检测发布年报和一季报,一季报净利润一个亿,相比19年的一季度增长了120%,很靓丽啊,净利率有13.62%,也创了历史新高,这公司最近走势强劲,背后是基本面支撑。检测行业的需求是刚性的,商业模式非常好,海外龙头的估值长期在60倍上下,并且还没有多少增速,国内几家龙头还在成长期,调整后是可以关注的。


歌尔发布2021年上半年的业绩预告,预计上半年归母净利润15.61亿~17.96亿,马马虎虎吧,主要是今年看不到太强的催化,没有什么成长逻辑,买便宜的话,还不如立讯。


中免一季度归母净利润28.49亿,之前聊过了,这公司30~40倍估值值得买,今年大概120亿的利润比较稳,现在算是略贵,但可以接受。


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市场评分:7.0


市场健康,持股为主。


祝大家好运,祝A股长虹!



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